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11년전...
쑹 박사는 어린 아이들에게 이야기를 시작한다.
그는 과거 지구에서 강화인간들과 인간의 전쟁이 벌어졌으며 그로 인해
수백만명이 죽었으며 이후 보통의 사람들은 강화 인간의 힘과 지능을 무서워하기
시작햇다고 말한다.
그리고 자신이 아이들을 안전한 곳에 데려온 이유가 바로 그때문이 이라며
미래의 인류인 아이들이 언젠가는 인류의 이상을 실현할 거라고 말한다.

어린 말릭은 자신들과 같은 존재들이 더 있느냐고 묻는다.
쑹 박사는 그렇다고 대답하고 그들이 잠들어 있다며 앞으로 그들을 깨우는게
자신들의 일이 될 거라고 말한다.

버드오브 프레이에서 쑹 박사는 강화인간들에게 스테이션 12로 침투할 계획임을 알린다.
그리고 누구도 죽여선 안된다고 강조한다.

엔터프라이즈는 숭 박사가 주었던 좌표로 향한다.
아처와 터커, 말콤은 쑹 박사가 아이들과 머물렀던 흔적을 발견하고 그곳을 수색해
알수없는 장비를 가져간 사실을 알아낸다.
한 젊은이가 몰래 숨어서 대원들을 지켜보다 발각된다.
그는 아처와 대원들에게 칼을 휘드르며 저항하지만 곧 아처에 의해 제압당한다.

쑹 박사는 라킨이 보이지 않는다며 말릭을 추궁한다.
말릭은 라킨이 아버지를 배신했다며 그가 칼을 들었기에 자신도 공격해 그를 죽였다고
말하고 눈믈을 보인다.

의료실에서 플록스는 아처에게 그들이 데려온 남자는 탈수증에 가벼운 영양실조 상태라며
강화인간이 아니며 특이체질로 강화 능력없이 태어난 것으로 보인다고 말한다.
아처는 그에게 다가간다.
병상에 누워있던 그는 다른이들이 자신을 스마이크라고 불렀다고 말한다.
아처는 그가 강화인간들과 달라서 남겨진것이냐고 묻는다.
스마이크는 자신이 남들보다 뒤쳐졌다고 말하고 그들의 행방을 묻는 아처에게
형제들을 배신할 수는 없다며 아무도 그들을 막을 수 없다고 말한다.

터커는 아처에게 쑹이 머물던 곳에서 사라진 장비는 인큐베이터라고 보고한다.

말릭은 퍼시스에게 아버지가 달라졌다며 그도 보통의 인간일 뿐이라며 쑹 박사를
향한 속내를 드러낸다.

아처와 대원들은 쑹 박사가 스타플릿과 데노뷸라가 함께 운영하는 그의 예전 근무지
스테이션 12로 향하고 있음을 알게되고 그곳으로 향한다.
트팔은 연구 목적으로 전염성이 강한 질병을 모아 둔 곳이라고 말한다.

쑹 박사는 아직 1,800개의 배아가 남아 있다며 데노뷸런 의료선 바자이에 구조요청을
보내 유인한뒤 나포한다.

플록스는 자신이 전에 스테이션 12에서 근무했던 경험이 있다며 선발대에 합류하고
싶다고 말하고 아처는 그의 요청을 수락한다.
쑹 박사와 강화인간들은 바자이에 탑승해 콜드스테이션으로 침입한다.
퍼시스가 보안 요원들을 때려 눕히고 쑹 박사와 나머지가 침입해 기지를 장악한다.
그들은 루카스를 비롯한 의료 요원들을 인질로 잡고 배아를 보관중인 구역의
접근 코드를 요구한다.
잠시 후 엔터프라이즈의 접근을 알게된 쑹 박사는 우주선을 돌리라며 아처를 협박한다.
그는 루카스 박사를 인질로 잡고 디스트럽터를 겨누고
아처는 결국 엔터프라이즈를 되돌린다.
하지만 아처는 신호를 위조해 전송을 통해 기지로 내려갈 계획을 세운다.
쑹 박사는 루카스 박사가 얼마전 배아 보관구역에 접근했던 일지를 발견하고
그에게 고통을 가한다.
말릭은 병원체를 풀어 한사람씩 희생시키는 것이 더 효과적일 거라며 의료요원 한사람을
감금한다.
쑹 박사는 그에게 고통을 가하며 죽음 직전까지 이르게 하지만 끝까지 루카스 박사가
접근 코드를 말하지 않자 고문을 멈추고 해독제를 투여하라고 말릭에게 명령한다.
하지만 말릭은 그의 명령을 거부하고 결국 의료요원은 사망한다.

플록스와 대원들은 기지 중심부의 산소를 제거할 계획을 세운다.
하지만 강화인간들에게 사로잡히고 쑹 박사에게 끌려간다.
플록스는 루카스와 재회한다.

스마이크가 모습을 드러내자 쑹 박사는 그가 죽었다는 말을 들었다며 놀란다.
아처는 말릭이 거짓말을 한 것이라고 말한다.
쑹 박사가 엔터프라이즈와 교신하는 도중 아처는 트팔에게 명령에 따르라고 말한다.
쑹 박사가 무슨 명령이냐고 묻자 아처는 기지 자폭 명령이라고 말한다.
트팔은 아처의 명령에 따라 자폭 신호를 전송하지만 반송 신호가 증폭되고 송신이 불가능해진다.
트팔은 광자어뢰 장전을 명령한다.

말릭은 플록스를 밀폐 격리실에 감금하고 다시한번 병원체를 이용한 고문을 가하려 한다.
쑹은 말릭을 중지시키려 하지만 말릭은 그를 밀쳐낸다.
결국 루카스가 코드를 쑹 박사에게 넘긴다.

배앙실에 들어선 쑹 박사는 자신이 19명의 강화인간을 선택하던 과거를 떠올린다.
말릭은 아처와 일행을 격리실에 감금하고 도망치려 한다.
아처는 격리실에 감금되기 직전 빠져나와 말릭과 몸싸움을 벌이지만 그의 힘에 압도당해
쓰러진다.
말릭은 자신들이 떠나고 나면 밀폐역장이 꺼지면서 병원체가 퍼질 거라고 말한뒤
스마이크를 살해하고 빠져 나간다.
엔터프라이즈는 도망치는 셔틀을 공격하지만 셔틀은 버드오브 프레이안으로 들어가고
함선은 워프로 도망친다.

기지안에서는 밀폐가 깨지기 시작하고 루카스 박사는 자신들이 있는 곳에서는 멈출 방법이
없다며 주 연결부에서 제어가 가능하다고 말한다.
아처가 그곳으로 향한다.

*
우생학 전쟁에서 3천만명 이상의 인류가 사망했다.


*
플록스와 루카스 박사가 재회했다.


*
루카스 박사로 출연한 배우 Richard Riehle는 TNG에 한번 출연했다.

*
스마이크로 출연한 배우 Kaj-Erik Eriksen는 맥가이버에 두번 출연했다.



Director : Michael Vejar
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

Original Air Date : 5 November 2004

Cast
 Scott Bakula : Captain Jonathan Archer
 John Billingsley : Dr. Phlox
 Jolene Blalock : Commander T'Pol
 Dominic Keating : Lieutenant Malcolm Reed
 Anthony Montgomery : Ensign Travis Mayweather
 Linda Park : Ensign Hoshi Sato
 Connor Trinneer : Commander Charles 'Trip' Tucker III
 Alec Newman : Malik
 Abby Brammell : Persis
 Richard Riehle : Dr. Jeremy Lucas
 Kaj-Erik Eriksen : Smike
 Kris Iyer : Deputy Director of Cold Station 12
 Adam Grimes : Lokesh
 Brent Spiner : Dr. Arik Soong
 Amy Wieczorek : Female Pilot